Beskrivelse: Philo Vance Returns: Regissert av William Beaudine. Med William Wright, Vivian Austin, Leon Belasco, Clara Blandick. Playboy Larry Blendon (Damian O'Flynn) introduserer bestemoren Stella Blendon (Clara Blandick) for sin forlovede, radiosangeren Virginia Berneaux (Ramsay Ames). Til tross for Larrys rekord med ødelagte romanser og skilsmisser, bestemmer Virginia seg for at hun vil gifte seg med ham. Virginia blir drept den natten og Blandon ringer til vennen Philo Vance (William Wright) for å hjelpe med å finne morderen. Selv mens de snakker, slår drapsmannen igjen og Philo hører Larry falle død. Philo begynner etterforskningen med Alexis Karnoff (Leon Belasco), Virginias manager, og de to drar til Larrys hjem, der Stella forteller dem at motivet for drapet kan være Larrys testamente som navngir de seks kvinnene i livet hans som arvinger og evt. dø før testamentet er prøveløst, deler de andre aksjene. De får også vite at Katherine Corbett (Phyllis Planchard), den første av Larrys koner, er blitt myrdet. Mistanken faller nå på Lorena Sims (Vivian Austin), en tidligere kone som har vært pasient på et sanatorium som lider av en nervøs sykdom. Alle dødsfallene har vært av gift, og Lorena hadde tilgang til det på sanitariet. Philo avdekker en annen informasjon som får ham til å bryte seg inn i Blandon-hjemmet akkurat da Stella skal gi Lorena et glass varm melk.